國儀器儀表行業(yè)市場前景與障礙

　　一、我國將重點發(fā)展八類儀器儀表

　　我國儀器儀表工業(yè)雖然起步較晚，但近20年來，尤其是“九五”期間有了迅速發(fā)展，目前我國已初步形成了一個比較齊全的儀器儀表生產、科研和營銷體系。為了加大“十五”或更長時間儀器儀表產業(yè)的發(fā)展力度，國家相關部門將集中力量調整產品結構，按照國際先進標準組織生產，促進產業(yè)升級。優(yōu)先發(fā)展一批為經濟發(fā)展和國家經濟建設、技術改造服務的重點產品，扶持一批市場前景看好、進出口逆差大、體現(xiàn)高技術水平、對行業(yè)有較強帶動作用的換代產品。據業(yè)內資深專家介紹，以下八大類儀器儀表將為國家的發(fā)展重點：

　　1.工業(yè)自動化儀表; 2.電工儀器儀表; 3.科學測試儀器; 4.環(huán)保儀器儀表; 5.儀器儀表元器件; 6.醫(yī)療儀器; 7.信息技術電測儀器; 8.尖端測量儀器。

　　二、儀器儀表行業(yè)前景

　　儀器儀表是用以檢出、測量、觀察、計算各種物理量、物質成分、物性參數等的器具或設備。包括真空檢漏儀、壓力表、測長儀、顯微鏡、乘法器等。廣義來說，儀器儀表也可具有自動控制、報警、信號傳遞和數據處理等功能，例如用于工業(yè)生產過程自動控制中的氣動調節(jié)儀表，和電動調節(jié)儀表，以及集散型儀表控制系統(tǒng)也皆屬于儀器儀表。

　　在人類社會進入知識經濟時代、信息技術高速發(fā)展的背景下，儀器儀表及其測量控制技術得到日益廣泛應用，給儀器儀表行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好契機。經過近十年來的建設與發(fā)展，我國儀器儀表已經初步形成產品門類品種比較齊全，具有一定生產規(guī)模和開發(fā)能力的產業(yè)體系，成為亞洲除日本以外第二大儀器儀表生產國。

　　預計今年及未來，我國儀器儀表行業(yè)市場前景，可從以下幾方面來分析：

　　1、環(huán)保儀器儀表

　　環(huán)保儀器儀表主要用在環(huán)境質量監(jiān)測和污染源監(jiān)測等方面。針對我國具體國情，環(huán)保主要解決我國水環(huán)境、大氣環(huán)境兩個戰(zhàn)略性和全局性的大環(huán)境生態(tài)污染問題。隨著節(jié)能降耗、減少排放和低碳經濟成為國家長期國策。對大氣環(huán)境、水環(huán)境的環(huán)保監(jiān)測儀器儀表，取樣系統(tǒng)和環(huán)境監(jiān)測自動化控制系統(tǒng)產品，潛在的市場規(guī)模達數十億元至數百億元。

　　2、電工儀器儀表

　　在國家電網公司提出，要大力推進以特高壓電網為龍頭、各級電網協(xié)調發(fā)展、健全智能電網的原則，同時還明確了電力用戶用電信息采集系統(tǒng)建設是我國智能電網建設的重要組成部分后，智能電網建設漸進式發(fā)展起來。而電網建設是全球性行為，是長期、漸進式的剛性市場，為電工儀器儀表行業(yè)的重大發(fā)展機遇。同時，印度的電力工業(yè)發(fā)展較快，人口多，對電能表的需求量比較大。其他東南亞國家及一些發(fā)展中國家對電能表的市場需求也將有所提高。這將給我國電能表企業(yè)拓展國外市場帶來機會。

　　3、工業(yè)自動化儀表

　　工業(yè)自動化儀表重點發(fā)展基于現(xiàn)場總線技術的主控系統(tǒng)裝置及智能化儀表、特種和專用自動化儀表。從市場需求看，我國工業(yè)自動化市場需求日益旺盛。據中國儀器儀表協(xié)會預測，到十一五末，工業(yè)自動化市場需求將超過1000億元。

　　另一方面，隨著國家對民生關注的大大提高，一些與民生相關的需求也提到日程上來。如食品安全，奶粉和地溝油的檢測;藥品安全，問題疫苗的檢測;突發(fā)事故和氣候監(jiān)測，地震和海嘯的檢測報警等。這些危險事件也對儀器儀表提出新的要求和市場需求。

　　三、儀器儀表行業(yè)發(fā)展步伐沒有因金融風暴放緩

　　儀器儀表行業(yè)已經連續(xù)六年保持了經濟高位運行的態(tài)勢。雖然目前全球受金融風暴的影響，各個行業(yè)經濟東圃有所放緩，但從目前的情況看來，儀表行業(yè)的增長速度并沒有放緩。

　　中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會副秘書長董景辰指出：“主要有兩個原因，一是國家的經濟仍處于高位運行;按照過去的經驗，如果GDP的增長在10%以上時，儀表行業(yè)的增長率則在26%～30%之間。二是國家宏觀調控對儀表行業(yè)的影響有一個滯后期，儀表往往在工程的后期才交付使用，因此，因宏觀調控政策而減少的投資對今年儀表行業(yè)的影響不會太大�！�

　　外資儀器儀表企業(yè)開始改變原來以獨資形式為主的投資方式。這種變化主要表現(xiàn)在兩方面，一是開始著力收購兼并國內優(yōu)秀的生產企業(yè)，二是委托生產比例不斷上升。外企收購國內的優(yōu)秀企業(yè)并不容易。目前，政府對儀器儀表行業(yè)的支持力度越來越大，僅去年和今年上半年，科技部已設立了6個關于儀表的研究課題，政府財政支持超過1億元。這種史無前例的支持力度，讓國內優(yōu)秀的儀表制造企業(yè)有了更為廣闊的發(fā)展空間。

　　四、儀器儀表行業(yè)逐步走向高端：

　　作為中國儀器儀表行業(yè)重要組成部分的分析儀器，在金融危機席卷全球的今天，仍然保持了較好的發(fā)展勢頭。我國分析儀器市場的快速增長與國家對食品安全、環(huán)境生態(tài)保護、疾病預防與控制、產品質量監(jiān)督，生產安全和重大自然災害監(jiān)控以及基礎研究的重視密切相關。

　　1、整體行業(yè)平穩(wěn)增長，同比增幅均明顯降低

　　根據中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會的數據，2009年，分析儀器包括工業(yè)過程分析儀器、實驗分析儀器、環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表工業(yè)總產值、工業(yè)銷售產值均保持了穩(wěn)步增長，但是同比增幅明顯低于2008年。出口交貨值除環(huán)境監(jiān)測儀器保持小幅增長外，其他二者均保持了負增長。其中，環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表產值超過92億元，同比增加28.85%，銷售值達91.21億元，同比增加30.82%。

　　數據表明，分析儀器行業(yè)中，環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表增速最快，工業(yè)過程分析儀器子行業(yè)也保持著高于行業(yè)平均水平的增長速度，而實驗分析儀器的增幅明顯低于儀器儀表行業(yè)平均水平。這主要是因為國家將環(huán)境保護和節(jié)能減排工作列入了中長期發(fā)展規(guī)劃，出臺了一些強制性政策和鼓勵性政策，促進了環(huán)境監(jiān)測儀器的推廣應用。而且受2008年三聚氫胺事件影響，食品安全監(jiān)測儀器的市場大幅增長。

　　2、進口繼續(xù)保持增長，出口下降

　　在全國儀器儀表行業(yè)總體進出口均呈現(xiàn)負增長的情況下，分析儀器進口保持增長，出口同比下降。其中，工業(yè)過程分析儀器進口4.48億美元，出口額為3.38億美元;實驗分析儀器進口額近27億美元，出口額為6億美元，全國儀器儀表行業(yè)總體進出口逆差102億美元，比2008年減少1.7億美元，分析儀器進出口逆差56億美元。

　　分析儀器進口額較大的主要原因是國內目前在用的高端分析儀器多數仍為進口。由于高端分析儀器技術要求高，研發(fā)投入大，研發(fā)周期長，對于國內企業(yè)來講是個巨大的挑戰(zhàn)。雖然近幾年出現(xiàn)了像聚光科技、天瑞儀器、普析通用、東西電子、北京納克、雪迪龍、河北先河等這樣快速發(fā)展的高新技術企業(yè)，但是國內企業(yè)仍然普遍缺乏自有技術，缺少高端產品原始創(chuàng)新能力，研發(fā)投入力度嚴重不足，工作缺乏系統(tǒng)性和長期連續(xù)性，導致國內企業(yè)高端分析儀器開發(fā)能力不足。科研院所、大專院校的科研成果與產業(yè)的銜接渠道不暢，短期內還無法生產出滿足國內市場需求的高端分析儀器。

　　分析儀器出口減少主要是由于2008年下半年以來，國際金融危機爆發(fā)，國內外經濟形勢發(fā)生急劇惡化，國外需求降低。

　　3、龍頭企業(yè)發(fā)揮領軍優(yōu)勢，繼續(xù)顯示強勢發(fā)展力量

　　2009年在分析儀器行業(yè)整體增幅放緩、出口同比減少的大環(huán)境下，少數領軍企業(yè)仍然保持了強勁的發(fā)展勢頭。像聚光科技、天瑞儀器、北京納克這樣的企業(yè)，在全球分析檢測行業(yè)下滑的背景下逆勢而上，分別取得了44%、 30%、24.4%銷售增長率的可喜成績。尤其聚光科技仍然以絕對的優(yōu)勢鞏固了市場占有率排名第一的位置。這主要是他們不失時機地抓住了國家和各級政府重視發(fā)展儀器儀表的重要機遇，重視科技創(chuàng)新，不斷加強研發(fā)投入，開發(fā)出了具有自主知識產權的、適應市場需求的分析測量儀器，并獲得了廣泛應用，取得了顯著的社會經濟效益。

　　長期以來高端分析儀器幾乎100%為進口所占據的局面，迫使國內分析儀器企業(yè)必須改變原有的研發(fā)生產模式，已經開始逐步向生產高端分析儀器的方向發(fā)展。不斷優(yōu)化的市場環(huán)境，以及更多國外分析儀器企業(yè)的進入，國內分析儀器市場的競爭獎更加趨于激烈。因此，國內分析儀器廠商必須在危機和機遇并存的市場環(huán)境中逆流而上，加大投入，不斷創(chuàng)新，在科技發(fā)展的道路上披荊斬棘，向世界一流水平邁進。

　　五、穩(wěn)定、可靠性問題成為制約我國儀器儀表發(fā)展障礙

　　國產儀器儀表與自動化系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性與國外產品的差距很大。其可靠性問題動搖了冶金、電力、石油化工等重點行業(yè)對國產產品的信心，從而在國家重大技術裝備的國產化工作中，儀器儀表與自動化系統(tǒng)的國產化推進最為緩慢。極大地影響了裝備制造業(yè)技術水平和產品質量的提高。穩(wěn)定性和可靠性問題已經成為制約我國儀器儀表工業(yè)發(fā)展和技術創(chuàng)新的一個嚴重障礙。

　　可靠性工作是一項綜合性工作，可靠性工作需從系統(tǒng)的觀點出發(fā)，在產品全生命周期中，最大限度地排除和控制各種不可靠因素，最大限度地檢出不可靠因素所造成的缺陷，以求最省費用、最省時間地實現(xiàn)既定可靠性目標的運作。它涉及產品性能有效性、功能安全性、使用壽命、維修性、環(huán)境適應性，以及產品的全生命周期費用等各個方面�？煽啃怨ぷ餍枰�系統(tǒng)的理論性研究、需要長期的數據積累、需要細致的實驗論證和廣泛的調研分析

　　全球儀器市場分布與發(fā)展剖析

　　1998年全球儀器(包括電子測量、制程、分析、醫(yī)療四大類儀器)市場為1��785億美元，至2002年成長至1��982億美元，復合年成長率(CAGR)為2.1%(較1991～2000年期間CAGR為10%成長趨緩許多)。就2002年區(qū)域市場所占比率言，以美國最大，約40.6%，歐洲次之亦達21.6%(相關資料如表1)，但均有逐年下降之趨勢，下降的主要原因是亞洲大陸與中南美洲等新興國家所取代。亞洲在進口成長及出口成長上均最大，主要原因是亞洲的工業(yè)成長快速，對儀器之需求成長較大，進口相對增加。而亞洲相對低廉之研發(fā)勞動力及人工，吸引歐美儀器大廠至亞洲設廠，使亞洲之產出成長快速。但由于全球經濟不景氣連帶半導體產業(yè)大受影響，全球儀器市場逐漸回升至1��982億美元，年成長率上升0.4%。預計2003年成長率將回復至3.2%，儀器市場銷售值可達到2��046億美元。

　　在產品方面，全球儀器市場以醫(yī)療儀器市場最大，為697億美元，其次是制程儀器，為512億美元。成長率方面，1989～2000年整體儀器之CAGR為8.8%，其中醫(yī)療儀器成長最快，CAGR為12.8%，電子測量儀器為8.5%;但1998～2002年整體儀器之CAGR降為2.1%，其中醫(yī)療儀器之CAGR降為3%，其次為制程1.9%，由此觀察，儀器產業(yè)2000年以前的快速發(fā)展因遭逄2001年起的全球經濟不景氣之影響，成長速度已明顯趨緩。

　　在生產方面，全球儀器之產值達1��867億美元，其中美國占46.5%，為最大儀器產國，德國亦占18.5%的比重，其次為日本9.1%、我國則為1.0%(較2001年上升0.1%)，其它國家包括其它歐洲國家、環(huán)太平洋區(qū)、我國與中南美洲等國，合計產值為24.9%。值得注意的是，美國、德國與日本的產值比重逐年減少，逐漸分散到其它地區(qū)，詳見表2。在各類儀器的分布方面，由于歐美地區(qū)精密儀器面臨市場競爭，傳統(tǒng)儀器需求漸趨飽和，制造成本偏高而積極開拓亞太新興地區(qū)市場，形成先進國家儀器市場占有率衰退，而開發(fā)中國家快速成長的趨勢。在此分述如下：

　　一、電子量測儀器

　　電子量測儀器以美國為最大市場，近五年美國進口值占全世界市場的17%，亞洲區(qū)電子測量儀器進口值占15%(其中南韓占7%)，德國占7%，英國占6%，其余國家占55%。近五年電子測量儀器出口值亦以美國占全世界市場的45%最高，其次依序為日本14%、德國11%、英國7%、荷蘭4%，電子測量儀器由其它地區(qū)出口者占19%。市場以環(huán)太平洋區(qū)的成長最快速，此一區(qū)域由1997年的17.8%擴充為19.1%，使得美國所占比重下降。

　　除了亞洲地區(qū)產值市場皆快速回復成長之外，美國、日本及歐洲電子測量儀器市場銷售值也稍微增加，但產值仍持續(xù)下降。

　　二、制程儀器

　　在制程儀器方面，也以美國為最大市場，近五年美國制程儀器進口值占全世界市場的23%，其次依序為加拿大10%、德國8%、墨西哥6%、英國5%，由其它地區(qū)進口者占48%。近五年制程儀器出口值亦以美國占全世界市場的26%為最高，其次依序為德國16%、日本13%、墨西哥7%、法國5%，制程儀器由其它地區(qū)出口者占33%。

　　制程儀器產品市場銷售值為512億美元，其需求主要分為幾方面，系統(tǒng)和維修部分市場需求為512億美元，其中有450億美元是屬于自動化工程項目方面，有62億美元是用于操作方面;預估2006年市場需求將達584億美元，其市場需求分布情況為：礦業(yè)為50億美元、原材料工業(yè)為64億美元、制程工業(yè)為257億美元、電力工作站為79億美元、環(huán)保工業(yè)為50億美元，其它約84億美元。

　　三、分析儀器

　　在分析儀器市場方面，分析儀器也以美國為最大的進口市場，近五年美國進口值占全世界市場的19%，其次依序為德國11%、日本8%、英國6%、法國5%，由其它地區(qū)進口者占51%。近五年分析儀器出口值亦以美國占全世界市場的31%最高，其次依序為德國18%、日本12%、英國8%、瑞士4%，分析儀器由其它地區(qū)出口者占27%。

　　年分析儀器市場為368億美元，預計2006年將達到420億美元。近五年分析儀器市場長較為遲緩，1998�滈g的年復合成長率為1.7%，此顯示化學儀器在諸如研究開發(fā)、制造、預防以及環(huán)境領域中有亟待升級突破的景況。

　　色譜市場是分析儀器中成長較快的產品，其銷售量在近五年全球分析儀器中占40%，目前工業(yè)實驗室占色譜應用市場比例高達七成，主要系工業(yè)實驗室在分離、純化和分析等技術上已廣泛地使用色譜法。毛細管和超臨界流體性能是氣相色譜技術中較先進的創(chuàng)新技術，雖然超臨界流體色譜的銷售值僅占氣相色譜銷量的3%，但超臨界流體色譜已逐漸引起了人們的注意。

　　分析儀器中離子色譜亦成長相當迅速，其每年的銷售成長率在美國及全世界均為30%，預期2003年將會稍微下降，但仍可望維持在25%左右。

　　質譜儀的銷售成長幅度為12%，主要是因為質譜儀是一種能與許多技術并用的主要檢測器，如氣相色譜與質譜并用，質譜與質譜并用及液相色譜與質譜并用。其中，供氣相色譜與質譜并用的質譜儀的銷售值占了質譜儀總銷售值的60%。光譜儀占分析儀器銷售值的一半，并為所有分析儀器種類中最大宗的一種商品;至于其它類的分析儀器發(fā)展已成熟且成長速度已減緩，但仍占有分析儀器的絕大部份。